| T-MOON |
CD:TOCT-8306
発売日：1994年３月30日
| No. | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | TIME |
| 1 | サン・ジョルディの日に抱きしめて | 白峰美津子 | 上田知華 | URU・URU | 4:51 |
| 2 | Last Letter | 平野肇 | 松尾清憲 | XQZ | 4:28 |
| 3 | My Best Friend 〜悲しい夜はそばにいて〜 |
亜蘭知子 | 原嘉朗 | XQZ | 5:00 |
| 4 | 夏に想う | in Voice | in Voice | in Voice | 4:43 |
| 5 | DEAR | KAYO | 氏神一番 | 山中剛 | 3:26 |
| 6 | 同級生（クラスメイト） | 亜蘭知子 | 小林靖宏 | 小林靖宏 | 4:41 |
| 7 | Always... | 西村知美 | 姫野達也 | 嶋田陽一 | 4:05 |
| 8 | セピア | 荒木とよひさ | 三木たかし | 若草恵 | 4:16 |
| 9 | Happy X'mas | 新川雅敬 | 新川雅敬 | 山中剛 | 4:23 |
| 10 | Kissより甘い風 | 亜伊林 | 野村義男 | 小野沢篤 | 3:46 |
| 11 | 21の回転 | Mayumi | SUZUKI | SM-ART | 5:16 |
| 12 | 風の音（リズム）のカーテンコール | あさくらせいら | 金田一郎 | 金田一郎 | 5:08 |
| 13 | Runner | -- | 西村知美 | 新川雅敬 | 2:18 |
| 知美のコメント |
カブキロックスの氏神一番さんに作って頂きました。
「Runner」は簡単な楽譜を書いて、初めて自分で作曲しました。